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          解讀2011中國經濟走勢和工程機械行業未來

          解讀2011中國經濟走勢和工程機械行業未來

          分類:
          綜合動態
          作者:
          來源:
          2011/01/21 09:50
          【摘要】:
          2010年工程機械行業的高速增長讓所有的人都看到了市場的巨大潛力,2011年更多的產能將得到釋放。在國內的重點區域市場,在制造商與代理商的合力下,銷售投入的力度將更大,競爭將更為激烈,特別是挖掘機、裝載機和起重機等重點產品?! ∪欢?,很多問題依然存在著一定的不確定性,比如各個子行業是否還能保持2010年的高增長速度,各地的經濟增速是否有變數,原材料的價格是否有巨大的波動風險,國家是否會開始新一輪的

            2010年工程機械行業的高速增長讓所有的人都看到了市場的巨大潛力,2011年更多的產能將得到釋放。在國內的重點區域市場,在制造商與代理商的合力下,銷售投入的力度將更大,競爭將更為激烈,特別是挖掘機、裝載機和起重機等重點產品。

            然而,很多問題依然存在著一定的不確定性,比如各個子行業是否還能保持2010年的高增長速度,各地的經濟增速是否有變數,原材料的價格是否有巨大的波動風險,國家是否會開始新一輪的政策調控等等。我想,很多事情本該淡化,以平靜的心態去迎接新周期的起點,與其糾結,不如淡定,抱著對政策調控效果的希冀,對國內所有民眾和政府在這場新的轉折過程中,會有更積極、穩健的舉措來把握未來國民經濟的發展。

            盡管金融危機之后,經濟復蘇的確定性使得市場存在基本面的支撐,未來的經濟將維持穩定增速,而通脹壓力加劇可能導致密集的政策調控,這種態勢越來越像2007年的情況。

            2011年是“十二五”開局之年,“十二五”時期我國經濟轉型進入深化階段,經濟轉型有望破局,并將催生新的經濟增長動力。其中收入分配政策調整推進消費持續升級,新型城鎮化帶動房地產相關行業持續增長,產業結構升級將提升高端裝備制造業等產業的競爭優勢,工程機械的智能裝備等高端產品將受益于此。

            基于目前掌握到的各方信息,本篇封面文章對2011年中國經濟的大體走勢和工程機械行業下游產業未來的運行情況,進行了梳理和分析,以期能夠在這開局之時,對各企業制定和修正自身的年度規劃,給予一定的參考價值。

            中國經濟

            穩健增長,GDP2011年增速將達到9.5%

            2010年12月27日,央行召開第四季度貨幣政策委員會例會。會議報告中認為“2011年世界經濟有望繼續恢復增長,我國經濟向好勢頭進一步鞏固”。從2008年四季度開始,央行就開始了“適度寬松的貨幣政策”,一直持續到2010年三季度。本次會議提出“認真實施穩健的貨幣政策”,意味著“適度寬松”貨幣政策的徹底退出?!胺€健”貨幣政策的主要目的顯然就是“穩定價格總水平”。

            2010年中國經濟雖然受到下半年世界經濟復蘇放緩的影響,但全年仍保持了較高的增長速度,預計2010年全年GDP增長將不低于10%。2011年中國經濟將繼續保持增長動力,“三駕馬車”中,消費將保持穩定增長,外部需求面臨諸多不確定性,投資仍將是保持經濟增長的主導力量,預計全年GDP增長將達到9.5%。從GDP的季度增長態勢看,2010年的高基數將使2011年一季度GDP增速有所回落,但從二季度開始將出現反彈,呈現逐步上升態勢。通脹在穩健貨幣政策的調控下將高位回穩,預計全年CPI上漲3.8%,PPI上漲4.5%。截至2010年12月初,已有7個省(市、自治區)的“十二五”規劃思路正式出爐,除了北京外,其他地方政府明確提出了經濟增長目標,其中四川、黑龍江、廣西等省份提出GDP總量要在5年翻番,上海、廣東政府提出GDP年均增長8%的要求,西藏則提出年均經濟增長12%以上?!笆濉逼陂g地方政府投資有望進一步擴大,地方政府融資平臺清理有望在2011年初清理完畢,解除地方政府擴大投資的主要阻礙因素,2011年地方政府投資將加快增長。

            房地產

            2011年加快保障性住房建設

            2010年1-11月全國63個主要城市土地成交金額為1.275萬億元,較2009年全年增長11%。根據2010年1-11月63個主要城市及歷年年末已完成的土地出讓情況,加之在調控背景下年末開發商資金鏈普遍緊張、資金成本上升、囤地空間杠桿縮小等因素,預計2010年全年全國土地成交金額約為1.9萬億元,比上年增長19%。

            2010年11月底,胡錦濤總書記再次強調:“加快保障性住房建設,加強房地產市場調控”,12月初,中央政府已決定2011年擬投資1.4萬億元建設1000萬套保障房。與2010年580萬套相比,增長72.4%,新增的420萬套住房中公租房占主要部分。根據2015年基本住房保障目標解決4700萬戶家庭住房問題以及沿海主要城市主要提供公租房的目標來看,未來5年全國保障性住房的年建設目標將不低于1000萬套,每年建設規模不低于5億m2。

            短期來看,2011年1000萬套的保障性住房的建設規模遠超市場預期(政府原計劃2011-2012年各建設500萬套),這將對2011年的商品住宅市場構成較大沖擊。2010年580萬套保障性住房計劃投資額為7800億元,10月份到位7000億元。2010年底100%投資完成,60%將竣工。580萬套×50m2=2.9億m2。2011年,1000萬套×50m2=5億m2,兩年7.9億m2。2011年5億m2的建設規模相當于2007年、2008年、2009年和2010年各年全國住宅新開工面積的67.6%、60%、64%和42%。

            政府利用有限的財政,主要采取貼息的方式支持市場主體和社會機構從商業銀行融資用于發展公共租賃住房,租金收入用于償還公租房貸款等。通過土地出讓、社?;?、銀行信貸、企業年金和保險資金等渠道籌集建設資金,政府通過財政貼息撬動社會資金參與的模式將起到事半功倍的效果,未來5年中國保障房的建設將因此提速。也將有效地減輕保障房建設過分依賴土地財政。

            預計2010年全年房地產的投資增速為31.5%。2011年商品房的投資在2010年大量新開工釋放的商品住宅供應量和1000萬套保障性住房的建設壓力下,商品房的投資規模將為3.8萬億元,加上1.4萬億元保障性住房的投資,預計2011年房地產的投資增速將放緩至10%,房地產新開工面積和在建面積增速將分別為12.9%和18.9%。

            長期來看,根據國家統計局數據,2009年中國城市化率為46.6%,到2020年人口將達到14.31億時(根據聯合國的測算),中國城市化率將達到55%(中國官方預測),城鎮人口為7.8705億人,按照人均居住面積30m2計算,到2020年城鎮居住面積需要增加至236.12億m2。相當于截至2009年177.5億m2的1.33倍,即未來10年城市化帶來的新增住宅需求是建面58.62億m2,年新增剛性需求5.862億m2。

            “十二五”期間有望代替“鐵公機”

            2010年12月21-22日,中央農村工作會議討論了《中共中央、國務院關于加快水利改革發展的決定(討論稿)》。會議強調,2011年是“十二五”時期開局之年,做好農業農村工作具有特殊重要的意義,而2011年農業農村工作的要求之一就是大興水利基礎。

            由于政府過去數年在水利投資欠賬較多,2010年以來糧食價格上漲速度較快、幅度較大、通脹預期加強,自然災害頻繁發生,確保糧食增長困難重重,加大水利建設力度,加快水利發展改革已成為政府不得不重視的大事、要事。

            “十五”和“十一五”期間,固定資產投資的重點仍然是交通基礎設施建設,“十二五”期間水利建設有望代替“鐵公機”成為固定資產投資的“重中之重”,此次會議明確表示“財政支出重點向農業農村傾斜,確保用于農業農村的總量、增量均有提高;預算內固定資產投資重點用于農業農村基礎設施建設”。預計未來10年,年均水利投資額將達到4000億~5000億元,較“十一五”期間年均1174億元的規模增長240%,投資主要向13個糧食主產區集中。

            從“十一五”期間水利投資資金來源看,水利建設投資以預算內資金為主,而此次會議明確表示“土地出讓收益重點投向農業土地開發、農田水利和農村基礎設施建設,確保足額提取、定向使用”。這將督促地方政府在農田水利建設中承擔更多的責任。

            政策對水利建設的支持力度或超預期,從國務院決定到水利部、再到各省市相關“十二五”規劃以及中央一號文件都將有專門內容強調增加水利投資,資金來源也將以多種方式籌集,以確?!按笈d水利”順利進行,大規模水利投資將于2011年啟動。

            鐵路投資

            繼續維持高位增長

            2020年前高鐵發展的規劃,包含三部分,一是以“四縱四橫”為主的客運專線,“四縱”主要包括京滬線、京哈線、京廣線以及杭甬深線?!八臋M”主要包括杭長昆線、青太線、寧漢蓉線、徐蘭線。二是一些橫跨區域的高鐵建設。三是城際間軌道交通建設。其中2011年竣工里程為4656km,總投資額度為5456億元;2012年竣工里程為4675km,總投資額度為5203億元;2013年竣工里程為4876km,總投資額度為6450億元;2014年竣工里程為9929km,總投資額度為10578億元。2011-2014年為我國高鐵竣工高峰期,其中2011年和2014年竣工里程均會較上年有大幅的增長。

            上述項目是已開工的在建項目,但地方政府對鐵路投資的熱情似乎仍在膨脹。目前鐵路規劃發展的新情況是,過去預備在“十三五”動工的鐵路要在“十二五”進行,2020年之后的項目,要提前研究、盡早動工。從近期地方政府報出的數字來看,如浙江提出2020年達到3085km,河南為8000km,江西為6000km,江蘇為3700km,都為目前里程一倍以上。新疆目前只有3000多km,提出2020年達到12000km,在目前的基礎上增長3倍。

            截至2010年10月底,我國高鐵的總營運里程為7431km,2011-2014年期間竣工的客運專線達17352km,預計2015年我國高鐵營運總里程就會超過2008年鐵路網規劃(調整)所規劃的1.6萬km??商崆?年實現原有的2020年規劃目標。

            高鐵總投資中基建部分占40%~60%,2011年高鐵竣工里程4656km,基建投資額度2580億~3870億元;2012年高鐵竣工里程4675km,基建投資額度4231.2億~6346.8億元,這將持續刺激各種工程機械設備的需求。

            煤炭

            行業集中度不斷提高,小煤礦整合進行時

            國家規劃“十二五”期末形成10個億噸級、10個5000萬噸級煤炭企業以及60處1000萬噸級煤礦,并鼓勵跨地區、跨行業和跨所有制兼并重組,預計在政策推動下行業集中度將大幅提高。以大型企業為主體的整合戰略將增強國家對煤炭供給的控制能力,而新基地包括內蒙古、陜西、寧夏和新疆等均以大型企業和大型現代化煤礦開發為主。2011年和2012年煤炭產量的增量仍將主要來自“三西”地區,絕大部分需要對外輸送。預計2011年全國煤炭產量將增加1.8億t左右。

            各地小煤礦整合繼續推進,行業將呈現供應偏緊的格局。在政府推動下,山西、河南、云貴、黑龍江等產煤大省將陸續進行小煤礦整合。這些小煤礦中除少部分復產外,大多數仍處于停產或技改狀態。

            山西小煤礦幾乎全部簽訂了接管協議,但完成實質性接管的不到一半。主要由于重組主體難以一次性支付大筆補償價款,導致小礦主不愿意移交礦山。即使是已接管的煤礦技改也需要大量資金,對整合主體也是較大的考驗。一般來說,煤礦技改需要1.5~2年左右的時間,因此2011年產能釋放較為有限,預計2012年全部完成技改并投產,全面釋放產能要等到2013年。加上平朔東露天礦、興縣斜溝礦、長治高河礦及陽煤寺家莊礦等大型礦井投產,未來兩年山西煤炭產量將分別增加5100萬t和4500萬t左右。內蒙古、陜西仍將保持較快增長,但受到運輸條件的制約,產量增速將有所放緩。

            河南地區的大多數煤礦并未進行實質性整合。整合主體與小煤礦主簽訂的協議大多無實質性內容,重組雙方仍在談判中。一些整合的煤礦也并非真正整合,而是由小煤礦向重組主體繳納安全風險抵押金、安全整改資金和管理費等,生產管理仍由小煤礦負責。受到整合的影響,2010年前10個月河南生產原煤1.45億t,同比下降5.4%。

            貴州30萬t以下煤礦共1431個,政府計劃2010年底前關閉其中419個,涉及產能約3000萬t,占2010年貴州煤炭總產量的20%左右。

            核能風能產業方興未艾

            截至2010年9月,中國核電累計裝機容量近1000萬kW,中國的在建核電裝機容量在全球在建核電裝機容量中占比超過40%,且擁有全世界最大的核電發展規劃。2007年《核電中長期發展規劃》制定了2020年前核電總裝機4000萬kW的目標,然而這一目標很可能在“十二五”期間提前完成?!笆濉毙履茉匆巹澤险{核電規劃的可能性非常大,樂觀估計將2020年核電總裝機目標上調至7000萬~8000萬kW,是目前裝機容量的7~8倍。

            假設核電建設成本為1.2萬元/kW,核電站的建設成本中50%是設備及燃料成本,“十二五”期間核電新增裝機有望達到3000萬kW,未來10年我國在核電設備方面的投資額將達到約4500億元。

            研究表明,中國風能利用的潛力巨大,陸地和海上風能的可開發裝機總容量達到大約7億~12億kW。其他最新評估報告提出的數據甚至可達25億kW以上。比較研究現有的五大風電強國,中國的風力資源量接近于美國,大大超過印度、德國和西班牙。根據全球風能理事會所做的“超前情景”分析,預計中國的風電裝機容量將會在2015年達到1.3億kW,2020年達到2.5億kW,2030年超過5億kW。也就是說未來10年我國風電裝機容量是目前風電裝機容量的10倍左右。

            鐵礦石價格將維持高位鋼價將平穩上漲

            2010年年末,三大礦山紛紛公告新產能投放延期,預計2011年新增礦石量9000萬t,遠低于之前1.3億t的預期。由此看來,在需求不出現大幅度下滑的前提下,另外考慮到資源型國家的匯率升值以及全球充裕的流動性,鐵礦石價格將維持高位繼續上漲,預計2011年均價漲幅約10%。

            而在成本的壓力之下,鋼鐵企業紛紛向上游進軍,在海外投資開發礦山或在國內勘探發掘鐵礦資源。在鋼鐵行業“十二五”規劃中,要求鋼鐵企業海外權益礦規模達到鐵礦石進口量的40%。

            據統計,2010年新建成產能4940萬t,其中半數以上在年底建成,將在2011年形成產量;2011年預計新建產能3600萬t??紤]到淘汰落后的影響(2010-2011年各完成1000萬t落后產能淘汰),截至2010年底建成產能約7.5億t,2011年底預計建成產能達到7.77億t。產量增長6%,產能利用率略有提升,預計2011年全國粗鋼產量6.65億t。

            預計2011年鋼價仍將是上漲趨勢,而且很大程度上將是平穩上漲的趨勢。淘汰落后產能使得鋼鐵行業過剩局面明顯好轉,2010年下半年以來鋼材價格已上漲20%左右,預計2011年鋼材價格還將上漲8%~10%。

            而占到工程機械產品成本的重要一塊的中厚板的價格上漲也將較為平穩,工程機械行業的整機制造商和零部件制造商可以通過規模效應、鎖定關鍵零部件進口價格、提高關鍵零部件自制比例及提價等途徑抵消鋼價上漲壓力,2011年眾企業的毛利率可能還有上升的空間。

            不斷加大的政策性扶持

            將有力促進工程機械行業發展

            在《國務院關于加快培育發展戰略性新興產業決定》中對戰略性新興產業規劃到2015年,戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右,到2020年達15%。目前戰略性新興產業占中國國內生產總值的比重為3%左右,由此可見戰略性新興產業發展將明顯提速。而高端裝備制造業則是戰略性新型產業規劃的一個重要組成部分,據中國工程機械工業協會透露,到2015年,高端裝備制造將占到整個國內工程機械行業產能的20%。

            我國工程機械產品多數都是貿易順差,而基礎零部件則更多的是貿易逆差,高端產品零部件的進口依賴降低了我國機械產品的贏利能力,制約了國內工程機械整機的發展。某些子行業,規模以上工程機械企業生產的主導產品中,零部件等進口成本約占制造成本的40%以上,而對于部分出口企業,購買國外零部件的成本則約占到出口價格的30%。

            為了提高我國基礎零部件企業的競爭力,2010年10月27日,工信部印發了《機械基礎零部件產業振興實施方案》,計劃通過3年努力,使得我國重大裝備基礎零部件配套能力提高到70%以上。鼓勵企業跨行業、跨所有制兼并重組,努力形成若干具有國際競爭力、年銷售額超過50億元的企業集團。未來幾年我國基礎零部件行業在政策推動、主機帶動的合力作用下,有望迎來快速發展機遇期,其中從政策著力點以及下游發展配套角度看,目前依賴進口配套的挖掘機等工程機械產品的液壓件、缸、泵、閥、減速機和馬達總成等,都有望得到突破。這些配套件幾乎多數被國外品牌所占領,替代空間非常大。面對良好的發展空間和機遇,國內主機企業開始籌建自己的液壓元件生產基地,徐工、中聯重科、三一、柳工、常林、濰柴、玉柴和上柴等企業都加大了零部件的投資,而原有的一批液壓件企業如楓陽液壓、貴州力源、寧波賽克思、江蘇瑞隆及大港意寧等,依靠原有技術的積累和提升,也將會有不錯表現?;A零部件相關產品應用領域眾多,在下游行業高速發展的帶動下,基礎零部件行業的市場規模有望延續高速增長態勢,年復合增長率將保持在40%左右。

            新的征途

            2010年國內工程機械行業銷售收入達到了4000億元。2011年各廠商都以更積極的舉措來備戰新的可能的更大的機遇。部分挖掘機制造商正在計劃2011年年初提高價格,從價格提高幅度來看,熱銷機型提高的幅度大約在2%左右,而個別裝載機企業已經上調了產品價格。

            與此同時,很多制造商也在謀求轉型,當前產品結構和國家固定資產投資高度相關,潛在風險較大。從企業業務轉型的方向來看,傳統的推土機和裝載機企業積極準備進入混凝土機械挖掘機領域,而個別混凝土機械和挖掘機企業也在調研農機、環衛設備和海洋工程機械等其他機械產品市場。

            據中國工程機械行業市場調研中心透露,保守地預計2011年工程機械行業銷售收入增速為20%左右,利潤增速在20%~30%左右,行業利潤增速高于營業收入增速。在主要細分行業中,挖掘機行業銷售量增速為25%左右,國產挖掘機市場份額將進一步增加;汽車起重機銷售量增速預計超過20%,裝載機和混凝土機械銷售量增速預計超過10%,叉車需求保持穩定,預計產銷增速在30%以上。而預計國際工程機械市場2011年將溫和復蘇,到2012年以后有望強勁復蘇。

            到2015年我國工程機械行業的銷售收入將達到9000億元。在整機利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下,工程機械行業競爭已從產品制造競爭轉向價值鏈增值的競爭,從價值鏈上的裝配制造環節向融資租賃再制造、配件供應、維修、二手設備銷售和物流等服務領域轉移

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